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50歳からの暮らしの用語集 住まいに関わる専門家 |
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ファイナンシャル・プランナー FP | ||
金融の幅広い知識を持ち、顧客のライフプランに対して資金計画やアドバイスを行う人のこと。通称FP（Financial Planner）と呼ばれる、民間の資格。 家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など顧客に関するあらゆるデータを集め、それに基づき教育や住まい、老後の生活など顧客のライフプランの目標を達成するために、資金計画やアドバイスを行う。 金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度など幅広い知識が必要とされる。 |
